Conseils concrets pour déléguer, s’organiser et gagner du temps dans une PME ou une activité indépendante.
Relancer les prospects d'un courtier en crédit sans être insistant : séquence sur 30 jours, trois messages types, règles de prospection à vérifier et tâches qu'une…
Lire l’article : Relancer les prospects d’un courtier : séquences efficacesComment organiser un partenariat entre agent immobilier et courtier en crédit : convention écrite, suivi des dossiers, règles à vérifier auprès de l'ORIAS et d'un juriste,…
Lire l’article : Partenariats entre agents immobiliers et courtiers : organiser les apports d’affairesAchat de leads, contenu, réseaux sociaux, partenariats, avis : les canaux pour générer des leads de courtier en crédit, et comment les suivre et les qualifier.
Lire l’article : Générer des leads pour un courtier en créditLogiciel de courtage : fonctions à vérifier, saisies à déléguer et suivi des dossiers de crédit avec une assistante, dans le respect du RGPD.
Lire l’article : Logiciels de courtage : saisies et suivi des dossiersComment organiser un CRM de courtier en crédit : étapes du pipeline, champs utiles, relances et protection des données.
Lire l’article : CRM pour courtier en crédit : organiser son pipelinePréparer son cabinet de courtage à un contrôle ACPR : dossier de preuves, registres, formation, LCB-FT et rôle de l'assistante dans l'organisation.
Lire l’article : Contrôle ACPR : préparer son cabinet de courtageLCB-FT pour le courtier en crédit : identification des clients, vigilance, conservation des pièces et traçabilité. Les repères et l'organisation administrative à prévoir.
Lire l’article : LCB-FT : les obligations anti-blanchiment du courtier en créditLe devoir de conseil du courtier en crédit : ce qu'il implique et comment garder une trace claire des recommandations faites à chaque client.
Lire l’article : Devoir de conseil du courtier : tracer ses recommandationsLes documents à remettre avant toute signature et la façon de les tracer proprement dans chaque dossier de crédit.
Lire l’article : Documents précontractuels du courtier : les incontournablesLe mandat de recherche de capitaux encadre la relation entre le courtier et son client. Ce qu'il contient, comment le suivre et les points de vigilance…
Lire l’article : Mandat de recherche de capitaux : contenu et bonnes pratiquesNombre d'heures, organismes, justificatifs et calendrier : comment un courtier en crédit suit sa formation continue IOBSP et garde ses preuves à jour.
Lire l’article : Formation continue IOBSP : suivre ses heures annuellesImmatriculation, renouvellement annuel, justificatifs, assurance et association : le calendrier administratif du courtier en crédit autour de l’ORIAS.
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