Modèle de compte rendu de visite à envoyer au vendeur : six blocs, message type, exemple théorique rempli, règles sur les données des visiteurs et erreurs à éviter pour une agence immobilière.
Un compte rendu de visite au vendeur est un message court, envoyé dans les 24 heures qui suivent la visite, qui rapporte fidèlement ce qu'a dit le visiteur. Il tient en six blocs : les références de la visite, le profil de l'acquéreur, ses retours sur le bien, ses freins, son niveau d'intérêt et la suite prévue. Il ne contient ni jugement ni promesse de vente, seulement des faits et une action proposée. Pour une agence, c'est l'un des documents les plus utiles à confier à une assistante immobilier : le contenu vient de l'agent, la mise en forme et l'envoi se délèguent.
Un vendeur qui ne reçoit aucune nouvelle après une visite se demande ce qui se passe. Un compte rendu répond à trois questions : le bien a-t-il plu, qu'est-ce qui a gêné, que va-t-on faire maintenant ? Selon les guides d'agences et de logiciels immobiliers qui dominent les résultats français (Flatsy, 36 Heures Immo, Journal de l'Agence), il valorise le travail de l'agent, fait remonter les freins à l'achat (prix, défauts, emplacement) et prépare les discussions sur le prix ou les travaux. C'est aussi une trace écrite de ce qui a été dit, utile quand le vendeur doute ou compare plusieurs agences.
Ce compte rendu vient souvent d'une visite organisée à l'avance : voir organiser les visites : planning, confirmations et comptes rendus pour la partie planning. Cet article se concentre sur le document lui-même.
| Bloc | Contenu | Exemple de formulation |
|---|---|---|
| 1. Références | Bien visité, date, heure, mode de visite (physique, visio) | Visite du [jour] à [heure], en présence de l'acquéreur |
| 2. Profil de l'acquéreur | Projet, calendrier, situation de financement déclarée, sans détail inutile | Acquéreur à la recherche d'une résidence principale, achat prévu dans les [délai] mois |
| 3. Retours sur le bien | Ce qui a plu, avec les mots du visiteur | Luminosité et cuisine appréciées |
| 4. Freins | Prix, travaux, emplacement, défauts cités | Interrogations sur le coût des travaux de la salle de bains |
| 5. Niveau d'intérêt | Faible, moyen ou fort, avec le motif | Intérêt moyen : deuxième visite envisagée |
| 6. Suite prévue | Action, responsable, date | Relance de l'agent le [jour] ; deuxième visite proposée |
Le compte rendu passe mieux avec un court message d'introduction. Modèle à adapter :
Bonjour [prénom du vendeur], voici le compte rendu de la visite d'hier. En résumé : [une phrase sur le niveau d'intérêt]. Les points appréciés sont [x] ; les questions posées portent sur [y]. La suite prévue est [action] d'ici [date]. Je reste disponible pour en parler par téléphone. Bien cordialement, [nom de l'agent].
| À écrire | À éviter |
|---|---|
| Les faits rapportés : citations du visiteur, questions posées | Des interprétations : il n'est pas sérieux, il négociera forcément |
| Les freins avec leur source : prix, travaux, emplacement | Des critiques du bien qui ne viennent pas du visiteur |
| Une suite claire avec une date | Une promesse : cette visite va aboutir |
| Un ton neutre et professionnel | Des détails privés sur la situation personnelle du visiteur |
Un compte rendu isolé donne une information ; plusieurs comptes rendus donnent une tendance. Si trois visiteurs sur cinq évoquent le prix, ou la même pièce à rénover, c'est un signal pour le vendeur. L'agent peut alors proposer de revoir le prix, de préparer un devis de travaux ou d'améliorer la présentation du bien. Un tableau simple, alimenté à chaque visite, suffit à repérer ces tendances. Pour organiser le suivi des prospects qui reviennent, voir relancer les prospects vendeurs : scripts et fréquence et leads immobiliers : répondre vite pour convertir.
Exemple théorique, entièrement fictif.
Cette fiche peut être remplie sur téléphone en quelques minutes, ou dictée dans un message vocal. L'assistante la transforme ensuite en compte rendu et le met dans le dossier du bien, que l'agent peut relier à son outil de suivi (voir CRM pour agence immobilière : garder une base à jour).
Un compte rendu contient des données personnelles sur des visiteurs : nom, coordonnées, parfois des informations sur leur projet et leur financement. Ne notez que ce qui sert la vente, informez les personnes de l'usage de leurs données, limitez l'accès au dossier et évitez toute information sensible. Les durées de conservation et les mentions d'information sont à vérifier auprès de la CNIL ou d'un juriste ; voir RGPD en agence immobilière : les bonnes pratiques.
Le compte rendu n'est pas un contrat. Le bon de visite, lui, est un document signé par le visiteur qui atteste qu'il a visité le bien par l'intermédiaire de l'agence ; sa portée juridique dépend de sa rédaction et de la situation, et doit être validée par un juriste ou un professionnel de l'immobilier.
Letitia travaille à distance depuis Antsirabe, à Madagascar, pour des agences en France. Elle ne visite pas les biens et ne rencontre pas les acquéreurs : l'agent apporte les faits, elle les met en forme. Le décalage horaire est d'une heure en été et de deux heures en hiver, et les demandes reçoivent une réponse sous 24 heures ouvrées, ce qui convient bien à l'envoi d'un compte rendu le lendemain de la visite. Pas d'astreinte d'urgence sauf accord écrit.
Pour comprendre les missions d'une assistante en agence, voir assistante d'agent immobilier : missions et organisation. Pour les échanges avec les courtiers, souvent liés aux visites, lisez aussi assistante de courtier en crédit : missions et organisation.
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Notez à chaud les faits, remplissez six blocs (références, profil de l'acquéreur, retours sur le bien, freins, niveau d'intérêt, suite prévue), faites relire par l'agent puis envoyez au vendeur sous 24 heures.
Les références de la visite, le projet du visiteur, ce qui lui a plu, ses freins, un niveau d'intérêt motivé et l'action prévue avec une date. Il rapporte des faits, sans jugement ni promesse.
Décrivez honnêtement les freins cités par le visiteur et proposez une action, comme revoir le prix ou préparer un devis de travaux. Un compte rendu flatteur mais faux nuit à la relation avec le vendeur.
Le bon de visite atteste que le visiteur a vu le bien par l'intermédiaire de l'agence. Sa portée dépend de sa rédaction et du contexte : faites-le valider par un juriste ou un professionnel de l'immobilier. Le compte rendu, lui, n'est pas un contrat.
Idéalement sous 24 heures, pendant que la visite est fraîche pour l'agent et que le vendeur attend des nouvelles.
Oui, à partir des notes ou des messages vocaux de l'agent. Elle met en forme, prépare le message et archive ; l'agent relit et valide avant l'envoi. Elle ne visite pas les biens.
Ne noter que ce qui est utile, informer les personnes, limiter l'accès et vérifier les durées de conservation auprès de la CNIL ou d'un juriste.
Assistante virtuelle indépendante basée à Madagascar, je travaille à distance et en français pour des dirigeants de PME, agences immobilières, courtiers et conciergeries en France.
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