Assistante virtuelle pour courtier en crédit
Une assistante virtuelle pour courtier en crédit prend en charge à distance la collecte des pièces, le montage administratif des dossiers de financement, le suivi auprès des banques et les relances clients. Vous vous concentrez sur le conseil et la négociation, je fais avancer les dossiers.
Réserver un appel- Collecte et vérification des pièces justificatives
- Montage administratif des dossiers de prêt
- Suivi des demandes auprès des banques et assureurs
- Relances clients et mise à jour du CRM
- Préparation des documents réglementaires (IOBSP)
Ce que vous déléguez, ce que vous récupérez
Ce qui disparaît
- Les relances pour obtenir les pièces
- Les dossiers bloqués faute d’un justificatif
Ce qui apparaît
- Des dossiers complets transmis plus vite
- Un suivi banque par banque à jour
Des dossiers de financement complets, plus vite
Le temps d’un courtier se perd souvent à courir après une fiche de paie ou un avis d’imposition. Je relance vos clients, je contrôle la complétude des dossiers et je vous signale ce qui bloque.
Je travaille aussi avec les agences immobilières qui vous adressent leurs acquéreurs. L’assistance commerciale et la publicité Facebook et Instagram peuvent compléter le dispositif. Lisez le cas client d’un courtier en crédit et voyez tous les secteurs.
Une assistante qui parle déjà votre langue métier
Je travaille depuis Antsirabe, à Madagascar, sur les horaires de bureau français. Je connais les dossiers, les délais et les outils de votre secteur : pas besoin de tout m’expliquer.
Voir tous les secteursQuestions des courtiers
Connaissez-vous les obligations IOBSP ?
Je vous aide à tenir à jour les documents et le suivi ; la conformité réglementaire reste sous votre responsabilité.
Comment sont sécurisées les pièces clients ?
Dépôt dans vos outils sécurisés, accès nominatifs et clause de confidentialité au contrat.
Mes articles pour votre métier
Guides pratiques pour votre activité :
Parlons de ce que vous voulez déléguer
Appel découverte gratuit de 30 minutes, en visio ou par téléphone. Je vous réponds sous 24 h ouvrées.
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